La demande internationale en produits laitiers a été moins dynamique en 2022, notamment du fait d’une moindre demande chinoise. Les États-Unis sont parvenus à maintenir un niveau d’export similaire à 2021 sur les premiers mois de 2022. En revanche, les expéditions de la Nouvelle-Zélande et de l’UE-27 ont reculé.
Au deuxième semestre, les stratégies de ces trois zones ont été différentes : les exports des États-Unis sont demeurés dynamiques tandis qu’ils sont freinés en Europe faute de disponibilités. En Nouvelle-Zélande, la fin d’année semble avoir été compliquée.
Les exportations de la Nouvelle-Zélande se sont reprises durant l’été
En Nouvelle-Zélande, la production n’est pas au rendez-vous pour le pic laitier. Au mois de novembre, la collecte a reculé de -1,7 % /2021, ce qui est un léger mieux par rapport aux -3,4 % en octobre. En effet, la météo a été plus clémente en novembre permettant une nette amélioration de la pousse de l’herbe. Cela s’accompagne également par des importations importantes de tourteau de palmiste sur le mois d’octobre.
Face à la moindre demande chinoise, les exportations néozélandaises s’étaient repliées au premier semestre 2022 entrainant du stockage. Elles se sont ensuite reprises au 3ème trimestre (hiver austral). En effet, le pays a cherché de nouveaux marchés pour les poudres grasses notamment.
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Néanmoins, les premiers chiffres d’exports pour le mois d’octobre et novembre montrent un nouveau recul des exports en équivalent lait, qui devra être validé dans les semaines à venir. Les exportations de poudres grasses en novembre ont d’ailleurs baissé de -33% /2021 soit -72 000 t.
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Les exportations de l’UE-27 pénalisées sur l’ensemble de l’année 2022
À l’exception de la poudre de lait infantile, les exportations européennes de produits laitiers ressortent en baisse par rapport à 2021. Mesurées en équivalent lait, les exportations totales s’affichent quasiment inférieures à celles des trois années précédentes chaque mois.
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Il est vrai que la baisse de la collecte au premier semestre a entrainé une légère chute des fabrications de fromage et poudres grasses (respectivement -1 % et -6% sur dix mois). Toutefois, la reprise de la collecte au second semestre a beaucoup changé la donne pour le complexe beurre-poudre maigre dont les fabrications se sont nettement accélérées (+13% /2021 en poudre maigre et +3% en beurre au mois d’octobre).
La perte d’une partie du débouché chinois (-36% /2021 en poudre maigre, -24% en fromages, -25% en beurre en cumul sur janv-nov /2021) a pesé sur le commerce extérieur de l’UE-27. Néanmoins contrairement aux États-Unis et dans une certaine mesure la Nouvelle-Zélande, l’UE-27 a peiné à trouver de nouveaux marchés voire garder ses parts de marchés historiques. Les prix des ingrédients laitiers étant à ce moment là peu compétitifs sur le marché mondial.
Ainsi, en cumul sur onze mois, les exports européens de poudre maigre ont baissé de -12% /2021, soit -86 000 t dont -43 000 t vers la Chine, -48 000 t vers l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie. La hausse récente des exports vers l’Afrique du Nord (+21 000 t vers l’Algérie, +13 000 t vers le Maroc et +4 000 t vers l’Égypte) a compensé, entre autres, la baisse de -11 000 t du Nigeria.
Or, en même temps, l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie ont fortement accru leurs importations de poudre maigre, mais en provenance des États-Unis et de Nouvelle-Zélande.
L’accélération des fabrications de poudre maigre, plus conséquentes que prévues au second semestre, cumulée aux faibles exports ont dû engendrer des stocks notamment chez les producteurs nord-européens. Dans ce contexte, la poudre maigre se déprécie fortement sur le marché européen. La cotation ATLA a chuté de 230 €/t en un mois, à 2 680 €/t en seconde semaine de janvier, soit -740 €/t par rapport à l’an dernier. Cette chute permet au marché européen de s’aligner sur les prix aux Etats-Unis et de retrouver de la compétitivité à l’export.
Selon la bourse de Kempten, peu d’échanges sont actuellement faits en poudre maigre. Les acheteurs sur le marché intérieur sont peu présents et se contentent des contrats déjà réalisés. À l’export, les acheteurs asiatiques sont en retrait car les festivités du Nouvel An se rapprochent. Toutefois, le Moyen Orient et l’Afrique du Nord pourraient être encore présents.
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Les exportations dynamiques aux États-Unis
La collecte laitière aux États-Unis au 1er semestre est ressortie négative (-0,7%). Cela n’a pas empêché le pays d’augmenter ses exportations en équivalent lait dès le printemps.
Au second semestre, la collecte s’est reprise (+1,3% en novembre /2021). Les volumes supplémentaires ont principalement été orientés vers les fabrications de fromages (+1,7% /2021) au détriment des fabrications de poudre maigre (-9%). Au cours du second semestre (juillet-octobre), les exportations mesurées en équivalent lait ont ainsi fortement progressé et enregistré une croissance (+7% /2021) supérieures à celle de la collecte.
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En effet, les exportations de fromages ont battu un nouveau record (+12% /2021 soit +44 000 t sur janv-nov /2021) principalement vers le Mexique (+17%), la Corée du Sud (+6%), le Japon (+16%) et le Canada (+16%). Dans le même temps, les exportations de poudre maigre (10 mois) ont reflué de -7% /2021.
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De même, les exportations de poudre de lactosérum ont aussi progressé (+9% sur janv-nov /2021), en premier lieu vers la Chine (+8%), destination majeure avec 44% du volume total.
A l’inverse, la baisse des fabrications de poudre maigre a entrainé un repli des exportations de -7%, notamment vers le Vietnam, l’Égypte et l’Algérie.