La collecte de lait bio française est en recul en 2023. Du côté de la demande, les achats des ménages en magasins poursuivent leur déclin. Ailleurs dans l’UE, les collectes et la consommation de produits laitiers bio décrochent à l’exception de l’Allemagne où la collecte reste dynamique et la consommation semble repartir.
Recul de la collecte de lait bio
La collecte laitière française de lait biologique a marqué un repli significatif sur les 8 premiers de l’année, avec une baisse de -3,2% /2022. Grâce à une amélioration des taux, le recul est moindre en MSU (-1,7% /2022). En août 2023, la collecte a certes augmenté (+1,6% / 2022), mais par rapport à un niveau faible. En août 2022, la collecte avait alors lourdement décroché en raison des conditions de sécheresse.
Au 1er semestre 2023, les éleveurs bio n’ont pas disposé de fourrages en quantité et qualité. De plus, depuis juin 2022, le nombre de livreurs baisse : de-3,8% en un an. Pour la suite, les fourrages récoltés en 2023 sont plus abondants mais pas toujours de qualité (en protéine). Les éleveurs sont cependant plus sereins pour passer l’hiver. La contraction de collecte s’est faite particulièrement ressentir dans les trois premières régions productrices : jusqu’en août, la baisse cumulée a atteint -4,8% /2022 en Pays de la Loire, -4,3% en Bretagne et -3,9% en Auvergne Rhône Alpes. La collecte est restée très dynamique en Normandie (+2,3%), stable dans le Grand Est et en légère baisse en Bourgogne-Franche-Comté (-0,9%).
Un prix du lait bio supérieur à 2022
En août 2023, le prix du lait bio 38/32 en France a franchi les 511 €/1 000 l, soit +15 € en un an. Sur le 1er semestre 2023, la hausse de prix a atteint 30 €/1 000 l. Les laiteries ont sécurisé le prix du lait bio dans un marché pourtant peu porteur. Des interrogations subsistent quant à la soutenabilité de ces prix en 2024 dans un contexte de forte déconsommation des produits laitiers bio.
Des fabrications toujours en fort repli
Les fabrications françaises de produits laitiers biologiques étaient toujours en recul en août. Aucun produit ne fait exception. Le décrochage est particulièrement fort pour les crèmes conditionnées (-19%) et les yaourts (-12%).
En cumul sur 8 mois depuis janvier, les fabrications ont particulièrement décroché, faisant suite à une année 2022 déjà en recul, et en lien avec une consommation qui dévisse. Les moindres fabrications sont très marquées en beurre (-11% /2022), en laits conditionnés (-9%) et en fromages (-7%). En revanche, elles ont très peu diminué en crèmes et poudres conditionnées.
Pas de signe d’amélioration de la consommation de produits laitiers bio
Après une année 2022 de fort décrochage de la consommation des produits laitiers bio en magasins généralistes, la tendance se poursuit sur les 8 premiers mois de l’année 2023 (cumul à P9 données CIRCANA). Le recul des volumes vendus se situe entre -8 à -19% selon les produits avec une meilleure résistance pour les produits les plus habituellement consommés. Le désengagement massif de la GMS sur les produits bio (réduction des linéaires et des références) contribue aussi à la déconsommation.
Les ventes en commerces spécialisés bio semblent mieux se tenir. Après un recul des ventes de -12% en équivalent lait en 2022 d’après Kantar, les ventes ont baissé de -2% /2022 au 1er semestre 2023.
Jusqu’à présent, les campagnes de communication visant à promouvoir la consommation de produits bio ont eu un impact limité. Le pouvoir d’achat contraint et la hausse des prix alimentaires pénalisent les produits de segmentation haut de gamme. Le marché n’est aujourd’hui pas réceptif aux engagements de l’AB. Cela fait plus de deux ans que les ventes de produits laitiers bio reculent avec le risque que les ménages aient durablement modifié leur façon de consommer. La reconquête des parts de marché perdues s’annonce difficile et une réflexion sur le repositionnement du segment bio sur son marché apparait plus cruciale que jamais.
La collecte de lait bio en Allemagne poursuit sa progression
En Allemagne, la collecte de lait bio reste très dynamique. En cumul jusqu’à fin août, elle a progressé de +6,5% /2022. Dans les autres grands pays producteurs européens, la tendance est plutôt au recul. En Autriche et au Danemark, la baisse de collecte est de même ampleur qu’en France, respectivement -3,3% et -3,6%. La chute de collecte est plus sévère en Suède : -19% /2022.
Les baisses de prix en magasins des produits laitiers bio en Allemagne (-20% entre août 2022 et août 2023 pour le lait bio UHT 1,5%) semblent raviver l’intérêt des consommateurs pour ces produits.
