Stimulée par des indicateurs de marché favorables, la collecte de lait en Allemagne poursuit sa hausse en 2024, après le sursaut de 2023. Le prix du lait est en augmentation et pourrait poursuivre cette tendance dans les prochains mois. Les achats de produits laitiers par les ménages allemands continuent de croître en 2024.
Une collecte en hausse
En avril 2024, la collecte de lait en Allemagne a progressé de +0,4% /2023. En cumul depuis le début d’année, le niveau de collecte est stable, effet année bissextile neutralisé. Ramenée en MSU, la collecte est en léger recul à -0,4%, en lien avec un recul des taux de matière grasse. Selon les prévisions d’Ami, la tendance haussière se maintiendrait en mai et juin. Cette dynamique laitière positive fait suite à une année 2023 en progression de +1,4 %/2022 après 2 années consécutives de baisse. En 2023, l’augmentation avait été portée par des prix du lait soutenus malgré une nette diminution par rapport à 2022, une légère détente des coûts de production et une année climatique moins compliquée.
Sur ce début d’année, la collecte allemande de lait a été encouragée par une légère progression des prix du lait. Les indicateurs de marché semblent prometteurs pour le secteur laitier. Les ventes de produits laitiers au détail sont dynamiques. Les exportations de fromage ont progressé (+4,3 % au 1er trimestre 2024 /2023). Dans les pays du sud de l’Europe, la saison touristique a démarré, entrainant une forte demande de fromage. Également, le marché des produits industriels ayant été jusque-là peu incitatif (particulièrement la poudre), la fabrication et l’exportation de fromages sont devenues plus attractives.
Cette augmentation de collecte est probablement très conjoncturelle et non indicative d’un renversement de tendance durable. En effet, les diverses réglementations environnementales et les transformations structurelles de l’élevage laitier allemand devraient vraisemblablement freiner la production laitière sur le plus long terme.
Un prix du lait en progression
En avril 2024, le prix du lait conventionnel standard 38/32 a atteint 439 €/1 000l. Il a rejoint le prix d’avril 2023. Il s’affermit depuis octobre 2023 (en hausse de +34€). Le pic de la collecte de lait est atteint mais la hausse du prix pourrait se prolonger dans les mois à venir. La hausse de la collecte de lait sur le marché européen reste faible, affectée par un recul appuyé de la production irlandaise. Selon des prévisions allemandes, le prix du lait pourrait dépasser les 500 € /1 000 l à l’automne, dans un contexte de forte hausse du prix du beurre.
Une consommation intérieure dynamique
Sur le début d’année, les achats de produits laitiers par les ménages allemands sont orientés à la hausse. En cumul de janvier à avril, les achats en volume de yaourts ont progressé de +6% /2023, ceux de fromages frais de +5%, et ceux de crème et fromages de +4%. En revanche, les achats de beurre ont décroché de près de -7% /2023. Il y a toutefois une demande pour le beurre allemand qui bénéficie d’une offre réduite de produits en provenance d’Irlande, où la production de beurre a diminué. Les ventes de lait conditionné poursuivent leur baisse mais celle-ci est moins marquée que les années précédentes. La hausse des achats des ménages de produits laitiers en 2024 fait suite à une année 2023 en nette progression pour l’ensemble des produits laitiers à l’exception du lait conditionné.
Les ventes d’alternatives végétales aux produits laitiers sont en progression en Allemagne. Au cours des 4 premiers mois de l’année, les achats des ménages de yaourts alternatifs ont progressé de +11,6% /2023, les jus végétaux de +4,3% et les alternatives aux fromages de +3,1%. Les jus végétaux sont les alternatives les plus consommés. Ils représentent 12% du volume total des laits conditionnés et des jus végétaux. La part de marché des yaourts alternatifs est de 4,2% et celle des fromages alternatifs est de 0,5%. Toutefois, cette croissance de la consommation d’alternatives végétales ne se traduit pas par un recul des achats de produits laitiers. Les alternatives végétales apparaissent comme des produits « branchés » et sains pour des consommateurs qui ont du pouvoir d’achat. Les jus végétaux sont principalement utilisés dans le café.
A contrario, la demande croissante de substituts de viande s’accompagne d’une baisse de la consommation de viande, qui s’est poursuivie en 2023. Selon les chiffres de l’Institut fédéral de l’agriculture et de l’alimentation (BLE), 51,6 kilogrammes de viande par habitant ont été consommés en moyenne en Allemagne en 2023, en net repli comparé à 2019 (-12 % /2019 ; 58,5 kg/hab.).
Le prix du beurre au détail est en nette hausse. Il a atteint 7,32 €/kg en avril 2024, en progression de 36 cts € comparé au mois précédent. Il avait atteint des sommets en 2022 puis avait fortement reculé jusqu’en septembre 2023 (5,88 €/kg). Et depuis il progresse. En revanche, pour les autres produits laitiers, les prix au détail sont globalement stables voire en léger recul.
DMK annonce la fermeture d’une de ses usines
La plus grosse coopérative allemande, DMK, a annoncé la fermeture de son usine fromagère à Dargun. Le site concerné produit principalement des produits standards. A la fin de l’année 2023, 500 éleveurs ont quitté la coopérative, affectant à la baisse les livraisons de lait et obligeant la coopérative à des ajustements. DMK devrait réduire également les capacités de production de ses 3 autres usines en Allemagne. En cause, un prix du lait payé aux éleveurs plus bas que les autres laiteries allemandes. Ils disposaient de stocks importants de fromages qui ont dû être dévalorisés.